??來源：搜狐科技

外媒體報道，即將發(fā)布的華為Mate 30系列可能會面臨巨大麻煩，它可能不會支持谷歌旗下的應(yīng)用和服務(wù)，這一點谷歌已經(jīng)向The Verge（ 美國科技媒體網(wǎng)站）證實。

不過，華為在這次“打壓”上有自己的“底氣”——鴻蒙操作系統(tǒng)。它既是“里程碑”事件，又代表著國產(chǎn)軟件崛起勢不可擋。

國內(nèi)并非只有鴻蒙操作系統(tǒng)，早在上世紀(jì)70年代，我們就開始國產(chǎn)化之路。先后出現(xiàn)了很多國產(chǎn)操作系統(tǒng)品牌，如中標(biāo)麒麟、紅旗Linux等等。

最近很多人問，國產(chǎn)軟件會不會像芯片一樣，成為中國的時代風(fēng)口？

答案是肯定的。有一個細(xì)節(jié)，“鴻蒙”發(fā)布之后，大量國際資本繞道A股，每天有幾十億流入國產(chǎn)軟件。他們看中了什么？

一、“中國魂”成為贏家！

去年中興“窒息”事件之后，大家的注意力都集中在芯片，前不久科創(chuàng)板掛牌的公司，集成電路產(chǎn)業(yè)排在第一。

但是，不能忽略一個問題——“缺芯少魂”。

除了芯片，我們其實十分缺乏軟件，如果芯片是互聯(lián)網(wǎng)的心臟，那么軟件就是它的靈魂。

以工業(yè)軟件為例，過去國內(nèi)工業(yè)軟件的局面還是“管理軟件強、工程軟件弱，低端軟件多，高端軟件少”。而且，不少國內(nèi)制造企業(yè)長期依賴國外軟件。

這么說吧，咱們通信巨頭每年采購幾十億甚至上百億美元的芯片，假設(shè)電子設(shè)計軟件被停用了，這些價值上百億的芯片就是一堆沒用的硅土。

俗話說“置之死地而后生”，隨著智能制造、工業(yè)4.0逐步落實，國產(chǎn)軟件開始成為贏家。

工信部統(tǒng)計，2018年軟件業(yè)完成業(yè)務(wù)收入6.3萬億元，同比增長14.2%，利潤總額達到8079億元，同比增長9.7%。

值得留意，A股國產(chǎn)軟件上市公司在2019年一季度增速，集體飆升至289.1%。而中報業(yè)績預(yù)告，一共有10家公司利潤翻倍。

（國產(chǎn)軟件半年報凈利潤增速分布圖）

如果說之前還在艱難前行，那么，現(xiàn)在國產(chǎn)軟件是一帆風(fēng)順了。

與剛剛落地的5G、芯片相比，國產(chǎn)軟件公司已經(jīng)從概念炒作，迎來徹底的業(yè)績反轉(zhuǎn)。

這就能理解，為什么熱錢火速流入A股的國產(chǎn)軟件公司，因為它已經(jīng)變成了“科技白馬”。

二、

你有沒有被今年“科技牛”點燃科技股的興趣？邊緣計算、網(wǎng)絡(luò)切片……如數(shù)家珍，而且，本周國產(chǎn)軟件連續(xù)漲了4天，正在引領(lǐng)A股的“科技潮”。

其實，國產(chǎn)軟件也是引領(lǐng)上一輪牛市的“領(lǐng)頭羊”。按照正常交易漲跌，國產(chǎn)軟件暴漲了479.35%。

回顧2015年，當(dāng)時國產(chǎn)軟件站上一個新臺階，參考整個行業(yè)的財年報告，平均凈利潤增速高達63.26%。也是當(dāng)時國內(nèi)為數(shù)不多，業(yè)績實現(xiàn)飆漲的行業(yè)。

長期以來，國產(chǎn)軟件都具備“白馬”特征，并且附帶一個“翻倍”期權(quán)。

值得留意，2015年軟件行業(yè)63.26%的利潤增速，撘乘牛市的東風(fēng)，一路上漲了479.35%。而2019年1季度，國產(chǎn)軟件業(yè)績暴漲了289.1%，截止今天漲幅還不到40%。

這不是很奇怪嗎？可以更確定，這輪資本瘋狂流入的動機：國產(chǎn)軟件太便宜了！

今日市盈率為40.24倍，相比市盈率普遍在60倍左右的科技板塊，單單20倍的估值修復(fù)空間，股價的上漲空間就能超過50%！

綜上，國產(chǎn)軟件逐步實現(xiàn)“自主可控”，行業(yè)開始快速兌現(xiàn)紅利，成為中國為數(shù)不多的核心技術(shù)。但股票價格、估值定價都出現(xiàn)明顯錯配，修復(fù)空間至少超過50%。

并且，這個黃金風(fēng)口正在被國際熱錢悄悄買入。哪類國產(chǎn)軟件龍頭值得留意呢？

為了方便大家跟蹤，我們綜合2015年漲幅、最新業(yè)績增速、資金流入等情況，統(tǒng)計了一份“國產(chǎn)軟件”龍頭名單，合計8家國內(nèi)頂尖的軟件巨頭。

其中，2家龍頭半年報預(yù)期向好，2015年漲幅還超過300%，甚至達到“強烈推薦”評級。