來源：千萬兩研究室

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上周，華為在德國慕尼黑發布了Mate 30系列手機， 搭載業界首款旗艦5G SoC芯片——麒麟990 5G。領先高通相關領域近半年。

早前華為高層接受《環球郵報》采訪時表示：外界最關心芯片。我不關心芯片，因為我們自己的芯片實際上比美國更先進。關于核心尖端芯片，他還稱：我們沒有問題，我們可以完全供應自己，保持產品的高端。

作為國之重器，華為此番在芯片的強勢崛起，實在讓人激動不已。經歷過全球大洗牌之后，“中國芯”成為了業內數一數二的科技龍頭。

一、全球芯片大洗牌，“中國芯”贏了！

早在2G、3G時代，芯片領域有多達十多家手機基帶芯片供應商，但每一代技術升級，基帶芯片制造商都面臨巨大的技術升級挑戰。并不是每家公司都像華為一樣，愿意每年花1000多億搞科研。

因此，每一代通信網技術升級都伴隨著芯片行業大洗牌，5G也不例外。

隨著英特爾的退出，全球研發出5G芯片的企業還剩下5家：高通、華為、三星、聯發科和紫光展銳。中國占3席！

值得一提，在麒麟990系列發布幾個小時后，高通也宣布推出5G功能的驍龍7系5G移動平臺。短短3天時間，三星、華為和高通三家的5G集成基帶芯片逐一面世。競爭依然十分激烈。

總的來看，這場殘酷的大洗牌，暫時以“中國芯”的勝利畫上句號。

可能有人會問，為什么芯片值得我們不惜一切代價去搶奪？

根據權威機構IMF測算，每1美元半導體產值，可帶動相關電子信息產業10美元產值，并帶來100美元的GDP。

1：100的比例，這種放大效應甚至說影響一個國家的國運。

因為從2013年到2018年，僅中國半導體集成電路市場規模，就從820億美元擴大至1550億美元，年均復合增長率約為13.58%。

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芯片對于中國的重要性不言而喻，作為經濟發動機，“中國芯”必然不能缺席。

正因為命系國運，未來幾年大家要做多中國，一定要留意“中國芯”上市公司。正如房地產時代成就了市值漲1000倍的萬科，科技時代同樣會有下一個“萬科”。

二、行業紅利+千億替代，它們將是大贏家！

“很多人跟你說，國產芯片產業有各種各樣的問題，但我要告訴你，國產芯片被低估了。”這句話來自一位中芯國際的芯片專家。

我們跟蹤中國芯片上市公司業績時發現，與華為一樣，“中國芯”發展得比想象中的好太多了！

同花順數據顯示，A股2019年上半年一共有22家芯片龍頭凈利潤增幅超過100%，直接翻倍！并且，81家芯片公司業績翻紅。

相比起人工智能、無人駕駛等行業還處于盈虧邊緣，“中國芯”已經開始快速盈利。而且，2019年又是一個關鍵時刻。

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2018年3月，集成電路首次進入實體發展的第一位。根據國家對集成電路產業發展規劃，要求2020年國內芯片自給率達到40%，國產替代空間高達4000億以上。

目前在國內智能手機領域，芯片自給率達到了23.6%，而2018年全年，整個國內芯片產業的自給率大約在18%左右。比起原定計劃，還有1倍替代空間！

我們相信，隨著華為、紫光、中興等通信巨頭發力，國產芯片龍頭將會拿到大量訂單，被“逼著”賺錢，成為中國彎道超車的大贏家。

最近外資的動作就是一個佐證。今年以來，大量外資開始瘋狂買入“中國芯”，比如匯頂科技，8月以來外資最高增持近300萬股，比起1個月前增幅近1倍！股價上漲了185.1%！

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▲?匯頂科技

一貫以價值投資為主的外資，居然成倍成倍地增持“中國芯”，難道不是對國產芯片最大的認可嗎？行業歷史拐點+國產替代，再疊加外資瘋狂買入，“中國芯”的龍頭公司有望爆發下一輪行情。

長期看，國產芯片已經成為中國的“核心資產”。